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信泰保险积极落实保监会“双录”新规

来源:信泰保险 作者:信泰保险 发布时间:2017-11-15

今年6月底,保险双录工作迎来了首份规范——《保险销售行为可回溯管理暂行办法》,通过对保险公司、保险中介机构保险销售行为可回溯管理,记录和保存保险销售过程关键环节。办法要求保险销售过程现场录音录像,录制过程简称“双录”。该办法从11月1日起开始实施。

信泰保险高度重视此项保险行业的新举措,在该办法出台的第一时间,成立了领导小组对“双录”工作统筹指导,同时召开了专项视频会议,从上至下对“双录”政策的落实进行了细致规划。首先是建立制度,以制度为标杆,规范双录行为。公司已制定的《信泰人寿保险销售行为可回溯管理暂行办法》,对双录的适用范围、基本要求、视听资料的保存与应用、视听资料的质检管理和各涉及部门的工作职责进行了明确;《信泰人寿双录视听资料质检管理办法》则对双录视听资料的质检进行了规范,要求各机构的“双录”质检员严格按照文件要求进行操作,积极配合保监会政策落地。其次对双录过程严格管控。第一,公司制定的管理办法对销售人员、质检员和管理人员的违规操作制定了处罚措施;第二,核心系统控制,主要针对个险和专业代理中介设置规则引擎;第三,现场检查,及时反馈,主要针对银行保险业务。

经综合评估,信泰保险确定采用中国保信双录APP系统,该系统的主要功能包括前端视听资料采集、后台质检调阅及管理、加密传输及存储等核心业务功能。销售人员只需在手机上安装双录APP,随时随地能对保险销售过程进行录音录像,包括在客户家中,也能直接进行双录工作,为客户提供便捷服务。后期的开发中,信泰保险也会将公司核心系统与中保信系统进行对接,实现前端双录录制、后台质检审核到签单过程一体化,提高客户服务体验。

11月7日,杭州电视台财经第一线栏目记者到访我司,并就我司如何落实“双录”工作进行了相关采访,信泰保险运营管理部部门负责人俞宗江接受了本次采访。在采访中,俞宗江表示,我司在前期就已经做了大量的系统测试及数据收集工作,保证双录系统能够提前一个月开始正常运行,并积极组织机构业务人员和内勤进行相关培训,熟悉新系统,切实掌握双录业务技能。同时,为加强管理和监督,我司还要求各机构“双录”质检员统一学习双录的政策和规章制度,熟悉《双录视听资料质检操作手册》,在审核通过后填写《质检审核通过告知函》,随投保资料一并扫描,确保了双录视听资料的规范性。

信泰保险表示,日后也将始终坚持“合规经营”,“一朝结缘 一生守信”,在“双录”时代竭力为社会公众提供更为优质的保险服务。


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